3 Claves para digitalizar tu asesoría

Nos encontramos en plena era de transformación digital y lo vemos reflejado en el sector. Este es el motivo por el que hemos decidido revelarte las claves para digitalizar cualquier asesoría, ayudándote a hacer lo que tantos socios y gerentes de despachos profesionales ya hacen: apostar por acelerar la digitalización del negocio para aumentar la eficiencia, brindar un servicio de más valor, mejorar la captación y gestión de clientes e incluso agilizar los procesos internos.

Diseno sin titulo 1

¿Por qué deben digitalizarse las asesorías? Principales motivos y beneficios

Aunque son muchos los motivos por los que deberías empezar a digitalizar tu asesoría, a menudo los más determinantes son:

Mejorarás la gestión de tareas

Antes de nada, párate a pensar en qué necesita tu despacho, qué volumen de trabajo tenéis, cuáles son las tareas que abordáis y quién o quiénes se suelen ocupar de ellas. ¿Sería interesante contar con un software que incluyese la gestión de tareas entre sus funcionalidades?

Por un lado, podrás tener mejor organizado los procesos y gestionar al equipo de una manera más eficiente y organizada.

Por el otro, es muy posible que consigas no olvidar tareas gracias a los avisos cuando ha sido completada o está cerca de vencer.

Agilizarás los procesos

¿Qué tareas son las más habituales? ¿Cuáles son las que quitan más tiempo? Dar con una solución que automatice y dé solución a este tipo de ocupaciones puede marcar la diferencia.

Rellenado de modelos, gestión de la cartera de seguros, altas en la AEAT… Hay soluciones para todo tipo de necesidades y el resultado siempre es el mismo: darles a los clientes un servicio de mayor valor gracias a la agilidad con la que se atienden sus necesidades.

Claves y soluciones para la digitalización de asesorías

Para empezar el proceso de digitalización de cualquier asesoría proponemos tres puntos específicos: tener en formato digital toda la información, contar con herramientas reales de conectividad y priorizar la automatización.

Información en formato digital

Según últimos estudios, el nivel de digitalización de los españoles es cada vez mayor y los nativos digitales empiezan a ser parte de tu cartera de clientes. Consultar sus finanzas, realizar transacciones bancarias… ¿Por qué no permitirles que tengan al alcance de su ordenador o smartphone cualquier información relacionada con su negocio o actividad profesional?

Imagina proporcionarles un espacio personal en la nube donde, tanto tú como ellos, podáis consultar y actualizar toda la información desde cualquier dispositivo. Dejaría de ser necesario tener que desplazarse, estar físicamente en la oficina o depender de horarios laborales.

Google Drive o Microsoft OneDrive pueden ser muy buenas herramientas con las que empezar.

Máxima conectividad interna

Conseguir que el equipo interno del despacho cuente con la máxima conectividad puede marcar la diferencia. Como ya hemos dicho, podrías mejorar la organización y el control de tareas.

Tener la información siempre a mano, saber qué tareas tienen asignadas para cada día y la urgencia… Aunque hay numerosos softwares de gestión de equipos y tareas, algunos muy utilizados suelen ser TrelloHubspot y Zoho CRM.

Automatización

Respuestas automáticas a según qué preguntas, alertas según determinadas fechas, avisos si falta documentación… Los clientes seguirían recibiendo el mismo servicio mientras tú disfrutarías de más tiempo para abordar otras labores.

Dependiendo de qué tareas se desean automatizar, se pueden recurrir a unas u otras herramientas. Entre las más útiles, según la necesidad, podemos destacar:

Nowo.tech

Son muchas las asesorías que ofrecen seguros a sus clientes. Con este software de seguros no tendrás que preocuparte por darles precios, gestionar la contratación, proporcionarles información sobre coberturas y exclusiones… La herramienta te ayudará a incrementar los beneficios, incorporando una nueva línea de ingresos que no te quitará tiempo de otras tareas.

WhatsApp Business

Como la mayoría de negocios, recibirás una serie de mensajes que se repiten. Preguntas frecuentes, mensajes fuera del horario comercial… Puedes configurar la aplicación para que, según qué mensajes, tu WhatsApp responda por ti automáticamente.

Holded

Perfecto para liberarte de tareas como la elaboración de informes sobre pérdidas y ganancias, balance de situación, correos de aviso…

Podemos concluir que el secreto para digitalizar y hacer crecer un despacho, está en conseguir un equilibrio entre la comodidad cliente-asesor con las herramientas y una correcta automatización que no deje ninguna necesidad descubierta. Solo de esta forma, cualquier asesoría será capaz de unirse a la tendencia de la digitalización y ser una de las primeras en llevarlo a cabo de manera exitosa.

Los empleados del despacho ganarán tiempo y podrán atender más clientes y tareas mientras se diferencia de la competencia de cara a los clientes.

Tabla de contenidos

Descubre las soluciones que tenemos para tu negocio

Otros usuarios también leyeron

¿Preparado para incrementar los ingresos de tu negocio?

Acepto la Política de privacidad y los Términos de servicio.