Estamos em plena era da transformação digital e vemos isso refletido no sector. É por isso que decidimos revelar-lhe as chaves para digitalizar qualquer consultoria, ajudando-o a fazer o que tantos parceiros e gestores de práticas profissionais já estão a fazer: acelerar a digitalização do negócio para aumentar a eficiência, fornecer um serviço mais valioso, melhorar a aquisição e gestão de clientes e até mesmo agilizar os processos internos.
Porque é que as empresas de consultoria devem tornar-se digitais? Principais razões e benefícios
Embora existam muitas razões para começar a digitalizar a sua consultoria, as mais decisivas são frequentemente as seguintes:
Melhorar a gestão de tarefas
Em primeiro lugar, pare e pense nas necessidades do seu escritório, qual é o seu volume de trabalho, quais são as tarefas com que lida e quem normalmente se ocupa delas. Seria interessante ter um software que incluísse a gestão de tarefas entre as suas funcionalidades?
Por um lado, poderá ter processos mais bem organizados e gerir a equipa de forma mais eficiente e organizada.
Por outro lado, é muito provável que consiga evitar o esquecimento de tarefas graças aos alertas quando estas são concluídas ou estão prestes a expirar.
Acelerará os processos
Quais são as tarefas mais comuns e quais são as que consomem mais tempo? Encontrar uma solução que automatize e resolva este tipo de tarefas pode fazer toda a diferença.
Preenchimento de formulários, gestão de carteiras de seguros, registos AEAT… Existem soluções para todo o tipo de necessidades e o resultado é sempre o mesmo: proporcionar aos clientes um serviço de maior valor graças à agilidade com que as suas necessidades são satisfeitas.
Chaves e soluções para a digitalização das empresas de consultoria
Para iniciar o processo de digitalização de qualquer consultoria, propomos três pontos específicos: ter toda a informação em formato digital, dispor de verdadeiras ferramentas de conetividade e dar prioridade à automatização.
Informações em formato digital
De acordo com estudos recentes, o nível de digitalização dos espanhóis está a aumentar e os nativos digitais começam a fazer parte da sua carteira de clientes. Consultar as suas finanças, efetuar transacções bancárias… Por que não permitir-lhes ter qualquer informação relacionada com a sua atividade empresarial ou profissional na ponta dos dedos no seu computador ou smartphone?
Imagine proporcionar-lhes um espaço pessoal na nuvem onde tanto você como eles podem consultar e atualizar todas as informações a partir de qualquer dispositivo. Deixaria de ser necessário deslocar-se, estar fisicamente no escritório ou depender de horários de trabalho.
O Google Drive ou o Microsoft OneDrive podem ser ferramentas muito boas para começar.
Máxima conetividade interna
Conseguir que a equipa interna do escritório tenha a máxima conetividade pode fazer toda a diferença. Como já foi referido, poderá melhorar a organização e o controlo das tarefas.
Ter a informação sempre à mão, saber quais as tarefas que têm atribuídas para cada dia e a urgência… Embora existam inúmeros softwares de gestão de equipas e tarefas, alguns dos mais utilizados são o Trello, o Hubspot e o Zoho CRM.
Automatização
Respostas automáticas a determinadas perguntas, alertas em função de determinadas datas, avisos em caso de falta de documentação… Os clientes continuariam a receber o mesmo serviço, enquanto você teria mais tempo para se ocupar de outras tarefas.
Dependendo das tarefas que pretende automatizar, pode utilizar diferentes ferramentas. Entre as mais úteis, dependendo da necessidade, podemos destacar:
Nowo.tech
Existem muitas empresas de consultoria que oferecem seguros aos seus clientes. Com este software de seguros não terá de se preocupar com a fixação de preços, a gestão da contratação, a prestação de informações sobre coberturas e exclusões… A ferramenta ajudá-lo-á a aumentar os lucros, incorporando uma nova linha de rendimentos que não lhe tirará tempo de outras tarefas.
WhatsApp Business
Como a maior parte das empresas, vai receber uma série de mensagens recorrentes. Perguntas frequentes, mensagens fora do horário de expediente… Pode configurar a aplicação para que, consoante as mensagens, o seu WhatsApp responda automaticamente por si.
Holded
Perfeito para o libertar de tarefas como relatórios de lucros e perdas, balanços, mensagens de aviso…
Podemos concluir que o segredo da digitalização e do crescimento de uma empresa reside em encontrar um equilíbrio entre o conforto do cliente-consultor com as ferramentas e uma automatização adequada que não deixe nenhuma necessidade por satisfazer. Só assim, qualquer consultora poderá aderir à tendência de digitalização e ser uma das primeiras a implementá-la com sucesso.
Os empregados da empresa pouparão tempo e poderão ocupar-se de mais clientes e tarefas, diferenciando-se da concorrência aos olhos dos seus clientes.
